როლებში: მისი პაილი , პენელოპა ენ მილერი , ჯეიმს ქრომუელი , ბერენიჩე ბეჟო , ჟან დიუჟარდენი , მალკოლმ მაკდაუელი , ჯონ გედმენი
ჰოლივუდი, 1927 წელი. მუნჯი კინოს ვარსკვლავი ჯორჯ ვალენტინი თავისი კარიერის ზენიტშია. ხმოვანი ფილმების გამოჩენის შემდეგ მას მალე ივიწყებენ.ახალგაზრდა პეპი მილერისთვის კი პირიქით, ყველაფერი მაშინ იწყება...