ნელს პოულობენ ტყეში - ჭუჭყიანს და შეშინებულს, რომელმა ეხლახანს გამოაღწია საშნელი რიტუალიდან. მთელი მისი ოჯახი დაიღუპა და გოგონა მიემგზავრება ახალ ორლეანში - გოგოებისთვის განკუთვნილ პრიუტში. იგი იქ ხვდება თერაპევტის ფრენკ მერლეს მეთვალყურეობის ქვეშ. ცხოვრება ერთის მხრივ ლაგდება. ნელის უყვარდება ადგილობრივი ბიჭი, მაგრამ შეუფერებელ დროს დემონი ისევ ეუფლება მის სხეულს. ახლა მას ნელისგან უფრო მეტი უნდა…